Aquest wikiHow us ensenya a crear una factura empresarial a Microsoft Excel tant per a equips Windows com Mac. Podeu crear una factura manualment o seleccionar una plantilla de factura.
Passos
Mètode 1 de 3: utilitzar una plantilla al Windows
Pas 1. Obriu Microsoft Excel
És una icona verda amb una "X" blanca. S'obrirà la pàgina inicial de Microsoft Excel.
Pas 2. Cerqueu una plantilla de factura
Escriviu la factura a la barra de cerca de la part superior de la pàgina i, a continuació, premeu ↵ Retorn per cercar plantilles de factura.
Heu d’estar connectat a Internet per poder cercar plantilles
Pas 3. Seleccioneu una plantilla
Feu clic a una plantilla que vulgueu utilitzar per obrir-la en una finestra.
Pas 4. Feu clic a Crea
Aquest botó es troba a la dreta de la previsualització de la plantilla. En fer-ho, s’obrirà la plantilla a Microsoft Excel.
Pas 5. Editeu la plantilla per adaptar-la a les vostres necessitats
Per exemple, la majoria de plantilles tenen "Companyia" escrita a la part superior; substituiríeu aquest encapçalament pel nom de la vostra empresa.
Per editar text al document Excel, feu doble clic a l'element de text i, a continuació, traieu-lo o substituïu-lo pel vostre
Pas 6. Empleneu la factura
Introduïu tota la informació requerida per la plantilla de factura per assegurar-vos que el total final coincideix amb el que us deuen.
- Per exemple, algunes plantilles de factures requeriran que introduïu una tarifa per hora o un càrrec fix.
- La majoria de plantilles de factures utilitzen fórmules per combinar les hores introduïdes i el nombre d’hores treballades al quadre "Total final".
Pas 7. Deseu la factura
Feu clic a Dossier a la part superior esquerra de la pàgina, feu clic a Guardar com, feu doble clic a una ubicació desada, introduïu el nom de la factura i feu clic a Desa. Això desarà la factura personalitzada a la ubicació de desada seleccionada. La vostra factura ja està a punt per ser enviada.
Mètode 2 de 3: utilitzar una plantilla al Mac
Pas 1. Obriu Microsoft Excel
És una caixa verda amb una "X" blanca. Excel s’obrirà.
Pas 2. Feu clic a Fitxer
Aquest element del menú es troba a la part superior esquerra de la pàgina. A sota hi apareixerà un menú desplegable.
Pas 3. Feu clic a Nou des de la plantilla
És una opció a Dossier menú desplegable. En fer-ho, s'obre una nova pàgina amb opcions de plantilla.
Pas 4. Cerqueu una plantilla de factura
Escriviu la factura a la barra de cerca a l'extrem superior dret de la pàgina i premeu ⏎ Retorn.
Heu d’estar connectat a Internet per poder cercar plantilles
Pas 5. Seleccioneu una plantilla
Feu clic a una plantilla per obrir una finestra de previsualització amb la plantilla visualitzada.
Pas 6. Feu clic a Obre
Es troba a la finestra de previsualització. Això obrirà la plantilla de factura com a document nou.
Pas 7. Editeu la plantilla per adaptar-la a les vostres necessitats
Per exemple, la majoria de plantilles tenen "Companyia" escrita a la part superior; substituiríeu aquest encapçalament pel nom de la vostra empresa.
Per editar text al document Excel, feu doble clic a l'element de text i, a continuació, traieu-lo o substituïu-lo pel vostre
Pas 8. Empleneu la factura
Introduïu la informació que requereix la vostra plantilla de factura per assegurar-vos que el total final coincideix amb el que us deuen.
- Per exemple, algunes plantilles de factures requeriran que introduïu una tarifa per hora o un càrrec fix.
- La majoria de plantilles de factures utilitzen fórmules per combinar les hores introduïdes i el nombre d’hores treballades al quadre "Total final".
Pas 9. Deseu la factura
Feu clic a Dossier element del menú, feu clic a Guardar com, introduïu un nom per a la vostra factura i feu clic a Desa. La vostra factura ja està a punt per ser enviada.
Mètode 3 de 3: crear una factura manualment
Pas 1. Obriu Microsoft Excel
És una caixa verda amb una "X" blanca. S'obrirà la pàgina inicial de Microsoft Excel.
Pas 2. Feu clic a Llibre de treball en blanc
Aquesta opció es troba a la part superior esquerra de la pàgina inicial d'Excel. S'obrirà un full de càlcul en blanc.
A Mac, ometeu aquest pas si Excel s’obre a un document en blanc
Pas 3. Creeu l'encapçalament de la factura
L'encapçalament ha d'incloure la informació següent:
- Nom de la companyia - El nom de l’empresa a la qual s’assignaran els fons de la factura.
- Descriptor - La paraula "Factura" o una descripció del tipus de factura que es tracta, com ara "Pressupost de preu" si citeu un preu pels vostres serveis a un client en lloc de facturar-los.
- Data - La data en què escriviu la factura.
- Número - El número de factura. Podeu utilitzar un sistema de numeració global per a tots els vostres clients o una numeració individual per a cada client. Si decidiu numerar per a cada client, podeu incloure el nom del client o un formulari al número de la factura, com ara "Westwood1".
Pas 4. Introduïu les adreces del remitent i del destinatari
Aquesta informació hauria d'aparèixer a la part superior de la factura, amb la vostra informació a sobre del client.
- La vostra informació de contacte ha d'incloure el vostre nom, l'adreça de la vostra empresa, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic.
- La informació del client ha d'incloure el nom de l'empresa, el nom de la persona a pagar i l'adreça del client. També podeu incloure el telèfon i l'adreça de correu electrònic del client.
Pas 5. Introduïu la informació de facturació
Podeu dedicar una columna a una breu descripció del producte o servei, una columna a quantitat, una columna a preu unitari o tarifa i una columna calculada per al preu total de la quantitat comprada d'aquest article.
Pas 6. Mostra l'import de la factura total
Això hauria d'aparèixer a sota de la columna calculada de càrrecs individuals i es pot generar amb la funció SUM d'Excel.
- Per exemple: si teniu 13 $ de treball a la cel·la B3 i 27 dòlars de treball a B4, podeu posar la fórmula = SUMA (B3, B4) a la cel·la B5 per mostrar 40 dòlars en aquesta cel·la.
- Si heu utilitzat una tarifa horària (per exemple, 30 dòlars) a la cel·la B3 i diverses hores (per exemple, 3) a B4, en canvi, escriuríeu = SUMA (B3 * B4) a la cel·la B5.
Pas 7. Incloeu les condicions de pagament
Pot aparèixer per sobre o per sota de la informació de facturació. Les condicions de pagament habituals són "Venciment de rebut", "Venciment en 14 dies", "Venciment en 30 dies" o "Venciment en 60 dies".
És possible que també vulgueu incloure una nota a la part inferior de la factura que cobreixi els mètodes de pagament acceptats, informació general o un agraïment al vostre client per comprar amb vosaltres
Pas 8. Deseu la factura
Utilitzeu un nom que distingeixi la factura d'altres factures que heu enviat al vostre client si cal. Per desar la factura:
- Windows - Feu clic Dossier a la part superior esquerra de la pàgina, feu clic a Guardar com, feu doble clic a una ubicació desada, introduïu el nom de la factura i feu clic a Desa.
- Mac - Feu clic a Dossier element del menú, feu clic a Guardar com, introduïu un nom per a la vostra factura i feu clic a Desa.
Mostra de factures
Serveis de mostra de factura renderitzada
Mostra de factura de cura del gespa
Factura d’impressió de mostra
